En 1910, deux hommes sont enlevés sans que personne ne déclare leurs disparitions. Les deux fois l’un des kidnappeurs était grand, chauve avec d’imposantes moustaches. Autre indice, une canne particulière retrouvée après le second enlèvement. Valentin reçoit un appel de Bekelevitch, qui est surveillé par le kidnappeur chauve, et dit avoir des informations sur les enlèvements.