En 1913, des chefs de la pègre échappent mystérieusement à la police. La Brigade va justement en arrêter l'un d'eux, Beruti. Faivre est même là en personne. Le truand n’est pas là, lui, visiblement averti de leur arrivée. Dervaux, le directeur de cabinet de ministre, vient voir Faivre avec un dossier incriminant Valentin. Les informations du dossier se vérifient et les preuves s’accumulent. Un homme donne un rendez-vous à Valentin pour lui parler de l’affaire. Sur les lieux, il rencontre la jeune Mira. Elle s’isole dans sa chambre un moment, alors qu’arrivent Pujol et Terrasson, avertit part le même homme. Mira se fait passer pour la maîtresse de Valentin, qui lui attend les hommes de Beruti. Valentin fait sortir ses collègues. Seul avec Mira, il est menacé d'une arme par l’homme du rendez-vous. Quand les inspecteurs remontent chez Mira, Valentin a disparu. Il était dans la chambre de Mira, chloroformé. Dervaux revient pour dénoncer le lien de Valentin et de Beruti, via Mira. Pujol et Terrasson ne le démentent pas. Valentin revient chez Mira, qui est partie, et où Pujol et Terrasson le surprennent. À cause de ses excellents états de services, le dossier restera secret, mais Valentin démissionne. Il s’installe chez Mira et se lance à sa recherche. Il est vite à cour d'argent. Il est alors contacté par le directeur d’une agence de détective prive, Arnaudy, qui se propose de l’embauche. Il accepte et se voit confier la filature d’un encaisseur, qui finalement est attaqué. Valentin a été repérer lors de sa filature. Il rase sa moustache quand arrivent Pujol et Terrasson, qui, ne veulent pas se salir les mains en l'arrêtant, mais l’avertissent que la police est à sa poursuite. Arnaudy fait alors une offre à Valentin...