En 1927, les 2 anarchistes italiens, Nicola Sacco et Bartolomeo Vanzetti, ont été exécutés aux États-Unis après avoir été condamnés à mort sans preuves évidentes. Les attentats anarchistes, qui avaient cessés reprennent. Le Lys de France, l’un des rares journaux à avoir fait campagne contre Sacco et Vanzetti, fait l’objet d’un attentat. Le journal est dirigé par Alphonse Moulin. Celui-ci serait un ami intime du juge Webster Thayer, celui qui a condamné Sacco et Vanzetti. Moulin blâme son fils, Michel, qui en représailles de l’attentat a mis à sac une librairie anarchiste, avec ses amis, ce qui le prive du rôle de victime. Il lui annonce qu’il attend pour Noël un invité particulier. Un groupe anarchiste joue une pièce sur l'histoire de Sacco et Vanzetti. Gabrielli vient apprendre à Valentin que Moulin a invité chez lui Thayer pour Noël. Tout est organisé pour assurer sa protection et Pujol est « infiltré » en tant qu'extra. Durant la première nuit la femme de Thayer voit dans sa chambre les fantômes de Sacco et Vanzetti. La pièce est pourtant bien close. Elle les revoit dans le parc. Au retour de la messe de Noël, Thayer les voit aussi, sans personne, pas même Pujol, ne trouve un passage. Thayer reçoit un cadeau, un petit cercueil avec le chiffre un inscrit dessus. Au matin, Madame Thayer a disparu mystérieusement. Ce n'est qu'un début...