En plein milieu de la nuit, le lieutenant Harmon Rabb reçoit un coup de fil affolé de Clayton Webb. Mais la communication est interrompue avant que les deux hommes soient parvenus à se comprendre. Le lendemain, Harmon apprend que le corps carbonisé de son ami a été retrouvé sur un cargo. Le choc est dur, mais Harmon veut comprendre ce qui s'est passé...