Les mimes Shields et Yarnell intéressent ou intriguent l'équipe des Muppets. Scooter est effrayé, car il pense que les deux guest stars sont des robots. Gonzo leur demande des conseils pour améliorer ses numéros ; lorsque Shields répond en mimant un pianiste stylé, le je-ne-sais-quoi, enthousiaste mais incompris comme d'habitude, annonce son nouveau numéro : le Grand Gonzo massant un serpent. Inspiré par Shields et Yarnell, l'ours Fozzie travaille sur un numéro de mime, dont "l'ours marchant contre le vent". Kermit suggère à Fozzie de trouver un numéro plus original, alors Fozzie essaie "Ours qui donne des spaghettis à un éléphant" et "Ours qui va au cinéma avec un porc-épic".