Reparti dans l'autre monde, Goku rend visite au roi Enma et apprend que Gohan est toujours vivant. Il retrouve ce dernier dans le monde des dieux Kaio. Pendant ce temps, Boo, fatigué, construit sa maison avec de l'argile et en profite pour s'accorder quelques secondes de repos bien méritées. En repartant tuer des Terriens, il croise le chemin d'un enfant aveugle. Il le soigne, lui permettant de recouvrer la vue, puis lui rapporte du lait. Piccolo continue d'enseigner la fusion à Goten et Trunks, afin de les préparer à utiliser cette technique très prochainement...