Après que son opération de munitions commence à s'effondrer, Mel ordonne à Vinnie d'organiser une rencontre avec la mafia afin d'utiliser son immense commerce de cocaïne pour regagner le pouvoir financier. Toujours méfiant envers Vinnie, Roger demande à Herb de l'examiner et apprend que Vinnie travaille pour l'OCB. Vinnie emmène Mel chez Don Aiuppo, qui veille à ce que le trafic de drogue soit supervisé par deux gangsters de " troisième génération " qui ne reculent devant rien, y compris en menaçant Carlotta, pour s'assurer que le marché ne soit pas rompu.