Dans la première partie, on retrouve E. A. Poe, un détective qui a une vieille rancune envers Ranpo, bien décidé à défier ce dernier dans un duel où le plus intelligent l'emportera. Dans la deuxième partie, Dazai décide d'envoyer Atsushi en mission d'infiltration que lui seul peut mener à bien. Cependant, un ennemi qu'il connaît bien croisera encore une fois son chemin.