Larry rencontre une jeune femme contorsionniste dans un cirque. Après que la famille a décidé de rendre visite à la petite troupe de passage sur l’île, Margo se découvre une nouvelle vocation : artiste circassienne. Son prétendant turc Lazlo est rappelé au pays pour des affaires familiales. Leslie demande Daphnée en mariage, mais ne rencontre pas l’enthousiasme attendu. Florence, la femme du médecin, lui apprend une nouvelle déstabilisante. Spiros passe de plus en plus de temps chez les Durrell. Le spectacle du cirque étant menacé par le manque de réservations, Louisa décide de prendre les choses en main.