À Monterey, Don Malapensa est au port pour récupérer une caisse tandis que Monasterio est chez le gouverneur pour demander des renforts pour escorter un prisonnier. Sa demande est refusée. Sur le chemin du retour, alors que le commandant peste contre le refus du gouverneur, Malapensa lui donne une idée : construire un port directement à Los Angeles. Convoyer le prisonnier par la mer permettra d’éviter toute attaque. Le seul problème est que le lieu idéal pour le construire se trouve en plein territoire chumash…