De bon matin, Bernardo aperçoit le sergent Garcia à l’auberge en train de se vanter d’une mission secrète. Il finit par divulguer à Carlos, l’aubergiste que le commandant est parti avec la garnison à Monterey chercher des canons pour s’en prendre aux indiens. Bernardo se dépêche de rentrer à l’hacienda pour prévenir Diego qui est en train de peindre. Don Alejandro et Don Luis, également présents, estiment que Monasterio va trop loin et décident de s’en mêler avec d’autres caballeros. Zorro doit alors intervenir non seulement pour détruire les canons mais aussi pour éviter que son père ne se fasse prendre...