Sabrina et Salem détruisent le vieux livre de magie de Zelda écrit et signé par Merlin lui-même. Ils remontent le temps jusqu'au Moyen Âge, à l'époque où Merlin a écrit le livre pour la première fois, mais un problème survient et ils remontent trop loin, jusqu'à l'époque où Merlin avait 12 ans. À l'époque, il était un amateur de magie et son ami (le roi) Arthur était nul en magie, alors Sabrina et Salem leur enseignent et, bientôt, ils trouvent la puissante épée d'Excalibur qu'ils doivent utiliser pour vaincre les forces du mal qui menacent Arthur de devenir roi. À la fin, ils gagnent et Merlin donne à Sabrina un nouveau livre de magie remplaçable pour Zelda. Elle et Salem retournent en arrière et le remettent sur l'étagère, mais lorsqu'ils détruisent accidentellement tous les autres livres de Zelda, l'aventure recommence.