Quand il tente de nettoyer sa chambre, Orko fait accidentellement disparaître l'épée du pouvoir. Quelques minutes plus tard, Skeletor capture le prince Adam grâce à des casques rendant invisible. Skeletor pense faire venir Musclor et le faire tomber dans son piège. Grâce à la Sorcière, Orko et Cringer partent à la recherche du glaive magique tandis que le maître d'armes conçoit un robot à l'image de Musclor pour berner Skeletor...