Willow revient de Los Angeles avec Faith. En chemin, elles découvrent une jeune Tueuse potentielle poignardée et abandonnée au bord de la route. Hospitalisée, elle confie à Buffy qu'elle a été agressée par un prêtre nommé Caleb, qui prétend détenir quelque chose qui appartient à la Tueuse. Buffy décide de partir au repaire de Caleb pour lui livrer bataille...