A mormoták megmentése után Janóék további útjukat tervezgetnék, amikor hirtelen karmos lábak és szárnyak ragadják el őt és repítik egy egészen váratlan helyre: Bagoly Baltazár királyhoz. Janót olyan vádak érik régi jóbarátjától, amiknek egészen biztosan köze lehet a királyt múlt héten meglátogató, rejtélyes, csuklyás alakokhoz.