Öt év után a Voyager egy féregjáratra bukkan, ami az Alfa Kvadránsba vezet. A legénység hihetetlenül boldog. Sikerül kapcsolatba lépni a Földdel, ahonnan jobbnál jobb hírek érkeznek. Egyedül Hétkilenced az, aki kételkedik a dolgokban. A Voyager legénysége a féregjáratba tartva valamilyen különleges oknál fogva kómába esik, kivéve Hétkilencedet és a Doktort. A hajó egy Qatai nevű idegennel is találkozik, aki elmondja, hogy a féregjárat valójában egy élőlény, amely képes belelátni az emberek leghőbb vágyaiba, és így csalja magához az áldozatait.