Egy Enterprise komp látszólag több ezer ember öl meg egy bolygón, amikor begyulladnak az atmoszférában található gázok. Forrest admirális visszahívja az Enterprise-t a Földre. Daniels, a 31. századi időutazó azonban tudja, hogy a szulibánok felelősek a tragédiáért, akik egy készüléket szereltek a komp burkolatára. Archert elküldi, hogy találjon meg egy álcázott szulibán hajót, semlegesítse és szerezze meg a bizonyítékot. A visszaúton az Enterprise-t szulibán hajók veszik körül. Archert a 31. századba küldik, hogy megpróbálják helyrehozni a történelmet. De a hiánya egy olyan jövőt hoz létre, amelyben a Föld elpusztul. Időutazó eszköz nélkül Archer és Daniels a 31. században reked, míg az Enterprise a szulibán hajókkal igyekszik felvenni a harcot.