Clara épp befejezi az óráját iskolában, mikor egy kollégája szól, hogy üzenetet hagyott a doktora... A Doktor kérdi, lenne-e kedve egy hétet tölteni az ókori Mezopotámiában... A TARDIS-t azonban váratlanul az UNIT helikoptere felemeli és a Nemzeti Galériába viszi. Kate Stewart, az UNIT tudományos igazgatója mentegetőzik, hogy I. Erzsébet királynő direkt rendeletére cselekedett. Odabent egy festményt mutatnak a Doktornak, a címe "Soha többé" és Arcadia, Gallifrey második városának az elestét mutatja. Clara észreveszi, hogy ez egy 3D olajfestmény. Idő Lord technika – a kép belül nagyobb, mint kívül, egy befagyasztott időszelet. I. Erzsébet írta meg, hol található a kép. A Galéria pincéjében több hasonló képet őriznek, az üvegük eltörött, belülről törték ki... Gallifrey-n a Katonai Főparancsnokság a reménytelen helyzetet tárgyalja, mikor üzenetet kapnak hogy betörtek az Idő Széfbe, ahol a tiltott fegyvereket őrzik és egy ősök készítette csodafegyvert, a "Pillanatot", amit még sose használtak A szerkezet olyan bonyolult, hogy önálló tudata van, és az interfész emberi alakot, Rose Tyler alakját ölti magára.... A tizedik Doktor 1662-ben Angliában, I. Erzsébettel flörtöl és piknikezik. De ott rejtőzködik egy alakváltó zygon is... Hogyan kerül össze a három Doktor egy időablak jóvoltából és hogyan ismerik fel egymást a szónikus csavarhúzó és egy vörös fez segítségével? Hogyan használják fel a zygonok a múltbeli 3D-festményeket, hogy megszállják a XXI. századbeli UNIT-ot? Mire jó Jack Hartness kapitánynak a Fekete Archívumban őrzött örvénymanipulátora? És ami a legfontosabb, hogyan fagyasztja be egy időpillanatba a 12+1 Doktor és 13 TARDIS a már eléggé lerombolt Gallifrey-t és mentik meg a végső pusztulástól?