Epps különleges ügynök és társai eltűnt mérgező hulladékok nyomát kutatják, amikor a félelmeik beigazolódni látszanak, miután több gyermek élete is veszélybe kerül. Charlie természetesen, ahogy az már lenni szokott mindenben a segítségükre van, ám ezt az új főnöke egyáltalán nem nézi jó szemmel.