Az emlősök páratlan sikertörténete nagyban hozzájárult a biológiai sokféleség növekedéséhez, s megvetette az ember későbbi dominánssá válásának az alapjait. Vajon miként zajlott ez a páratlan folyamat? A sorozat második részében David Attenborough az emlősök történetét idézi fel az éjszakai életet élő apró erdőlakók kezdeti korszakától addig a hősidőig, amikor a dinoszauruszok kihalásával az osztály dominánssá és minden korábbinál színesebbé és fajgazdagabbá vált.