Károly bácsi új szabályt vezet be a házba: a macskáknak ettől kezdve minden éjjel kint kell aludniuk az udvaron. Tél van, hideg van, a macskákra pedig csak a padlás vár, ahol egérfogás várna rájuk. A két lusta macskának persze egyáltalán nem füllik ehhez a foga, ezért ravasz tervvel állnak elő: összetoborozzák macskabarátaikat, hogy az éjjel kiadós macskazenét nyávogjanak, és ezzel elűzzék mások legszebb álmát is. Végül Frakk lép fel erényesen az éjszakai zajongók ellen.