Nella California degli anni '60 Wayne Henderson è stato - con il pianista Joe Sample - uno dei fondatori dei Jazz Crusaders. Il gruppo ha avuto i suoi alti e bassi, ma a distanza di tanti anni continua a ritornare periodicamente, per il piacere dei tanti fan affezionati al soul più sofisticato ed al loro jazz venato di funky. L'attuale formazione della band è guidata da Wayne Henderson, e questo concerto dal vivo è stato registrato durante un tour europeo, più precisamente all'interno del prestigioso club jazz parigino New Morning, nel novembre 2002. Dal vestito zebrato, ecco Henderson alla conduzione della band, mentre l'ottimo pianista Christian Vaughn si destreggia tra mille organi, sintetizzatori e tastiere, degno erede di Sample. In seguito, la soul singer Carne entra sulla scena per cantare tre brani, mentre l'arrangiamento della beatlesiana "Eleanor Rigby" vale da solo il disco.