Wolfe viene assunto da un uomo per trovare suo figlio che non vede da 7 anni da quando hanno litigato. Pensa che suo figlio sia a New York. Wolfe, vedendo la sua foto e la foto di un uomo sul giornale, pensa che sia il figlio dell'uomo. E sembra che il figlio sia attualmente sotto processo per omicidio, per aver presumibilmente ucciso il marito violento di una donna che conosce. Wolfe si mette quindi in viaggio per scoprire se è colpevole e, in caso contrario, chi è l'assassino.