Sam e Dean indagano in un bar del posto e scoprono che è stato costruito in un luogo in cui un demone fa diventare realtà i sogni delle persone in cambio delle loro anime. Dean evoca il demone per esorcizzarlo ma questi gli rivela la terribile verità sulla morte del padre e lo tenta offrendogli una delle cose che desidera più di ogni altra: il padre stesso.