Janeway e Neelix stanno tornando verso la Voyager dopo tre giorni di trattative commerciali con l'insolito popolo dei Tak-tak, il quale, oltre ad utilizzare la parola come mezzo di comunicazione, accompagna ogni frase con una strana gestualità in cui ogni piccolo cenno ha un preciso significato. Giungendo alle coordinate dell'incontro, non trovano la Voyager e scoprono che la nave è a diverse centinaia di chilometri, apparentemente alla deriva. Non ci sono indicazioni di danneggiamenti allo scafo o ai motori, e neppure segnali che facciano capire se l'equipaggio ha abbandonato il vascello. Dalla navetta, però, Janeway e Neelix non riescono a registrare segni di vita precisi, e una volta sbarcati scoprono che tutte le funzioni normali della nave sembrano state interrotte improvvisamente undici ore prima, l'equipaggio sembra scomparso e a bordo ci sono delle stranissime creature che gironzolano per i corridoi!