Il dottor Hell realizza un mostro meccanico scomponibile e ricomponibile a distanza, Deimos F3, e incarica il barone Ashura di inviarlo a pezzi nei pressi dell'istituto di ricerca per l'energia fotoatomica. Una volta arrivato a destinazione Deimos F3 si ricompone e inizia a danneggiare Mazinger Z. Afrodite A riesce a malapena a distrarlo fino all'arrivo di Koji, che riprende il comando del robot e fonde il mostro meccanico.