Pinguino si interessa a un nuovo dispositivo sonico che può controllare gli uccelli, sperando di usarlo su un grande e raro condor per commettere crimini. Ma l'interferenza di Batman fa sì che i suoi uccelli addestrati perdano il dispositivo e ne rubino un altro che controlla i pipistrelli. Pinguino è scioccato quando usa il dispositivo e attira Man-Bat nel suo nascondiglio, ma vede rapidamente un'opportunità. Batman si ritrova a cercare di porre fine alla situazione, ma la questione non diventa facile quando un procione entra nella Bat-Caverna e danneggia l'equipaggiamento, costringendo Alfred a fermarlo per garantire che il suo padrone possa avere successo.