Joey è impegnata nella realizzazione di un murale su una parete della scuola; Andie riceve la notizia di aver raggiunto uno dei migliori punteggi della nazione grazie al suo test psicoattitudinale. Pacey, in seguito all'arrivo della sorella, si trasferisce momentaneamente a casa di Doug. Il giorno dell'inaugurazione si scopre, con grande shock, che il murale di Joey è stato vittima di un atto vandalico e lei ne resta molto sconvolta; Dawson le consiglia di rifarlo, ma lei non se la sente e ne nasce una discussione che tira in ballo anche la passione, ormai spenta, di Dawson per il cinema. Pacey intanto aiuta Joey a suo modo facendo un sondaggio a scuola: secondo la maggioranza l'autore dell'atto sarebbe Matt Caufield, un bullo molto conosciuto a scuola; lui nega, ma Pacey lo obbliga a porgere pubblicamente le sue scuse. I due si picchiano e vengono portati in presidenza, dove Dawson smaschera abilmente Matt in seguito alle sue stesse affermazioni. Andie intanto si sente troppo in colpa per continuare la sua farsa: si dimette dal Comitato Studentesco e confessa al fratello di essere stata lei a rubare le risposte del test e di volerlo dire anche al preside Green. Quest'ultimo, dal canto suo, sfidando il potere del ricco padre di Caufield, prende la decisione di espellere Matt; resta anche molto deluso dal comportamento di Andie ma, sapendola molto matura e consapevole del suo errore, decide di non espellere anche lei e di limitarsi ad annullare il suo test e punirla. Infine Joey si rende conto di quanto Pacey e Dawson abbiano fatto per lei, e decide di ridipingere il suo murale.