Lina, Gourry, Amelia e Philionel viaggiano insieme per arrivare al Regno di Seyruun e si scontrano con un gruppo di banditi; nello scontro Lina fa sfoggio della sua potenza e Amelia si intestardisce nel voler imparare il Dragon Slave/Fulmine Rosso. Dopo varie lezioni inutili il gruppo deve vedersela con una marea di dispettosi spiriti maligni liberati da Lina per sbaglio, sara Amelia a risolvere la situazione.