L'episodio inizia con l'apparizione di un misterioso uomo biondo con occhi color malva cenere che interroga un vecchio scienziato. La storia si rivolge quindi a un dottore delle fate, cioè uno che media tra fate e umani. La dottoressa delle fate, Lydia Carlton, viene chiamata a Londra dal padre. Mentre è su una nave diretta a Londra con la sua fata che sembra un gatto Nico, incontra un giovane uomo tenuto prigioniero dall'equipaggio della barca. Le chiede aiuto per fuggire dai suoi rapitori e spiega che stanno cercando di detenere anche lei, per il suo aiuto come dottore delle fate. Lydia decide che la migliore linea d'azione è aiutarlo a fuggire, salvandosi nel processo.