Lydia e Paul arrivano a Fairy World dove, stranamente, ci sono due lune e iniziano a seguire una scia di ambra che porta alla Banshee. Lydia cambia posto con la Banshee quando viene evocata da Ulisse. Lì trova Edgar che prende la pistola di Ulisse mentre avanza su Lydia. (Travestito da Banshee) Un fuoco accidentale colpisce Ulisse mentre "Jimmy" salta su Edgar nel tentativo di disarmarlo. La ferita di Edgar diventa evidente a Lydia dopo che sono sfuggiti per un pelo ai segugi e lui crolla pochi istanti prima che appaiano in uno scudo di luce blu circondato dalla neve. Ulisse scopre Paul e si rende conto che Lydia stava impersonando la Banshee.