Tornato sulla terra George viene rimproverato per la sua imprudenza dal Dott. Amachi, che lo accusa di agire per vendetta, anziché per proteggere la Terra. Coscienti della loro inferiorità, le Forze Difesa Terra decidono di negoziare la pace con gli alieni. Il luogo dell'incontro è una delle lune di Saturno, ma George non può scortare gli ambasciatori essendo molto debole in seguito alla trasformazione. I terrestri incontrano Rambos, inviato di Waldaster, che risponde alla proposta di pace uccidendo tutti. George comprende che oltre alla forza di Tekkaman deve avere nobili sentimenti per essere un buon difensore della Terra, e così ottiene il permesso di decollare con la Terra Azzurra. Incontrate le navi aliene le distrugge tutte come Tekkaman; al ritorno sull'astronave, trova ancora Andro che, riparato il computer di bordo danneggiato durante la battaglia, accetta di incontrare il Dott. Amachi per raccontargli di Waldaster...