Durante l'anno dimenticato, Neal e Belle incontrano un uomo di nome Lumiere che potrebbe essere una figura chiave per riportare in vita Tremotino. Nel presente a Storybrooke, Tremotino è uno schiavo di Zelena che possiede il suo pugnale. Il gruppo trova Neal che però si accorge che c'è qualcosa che non va. Regina incontra Robin Hood, di cui ha dimenticato completamente l'esistenza, compreso il fatto che si tratta del suo vero amore.