Quando Tessa torna a Chatswin dopo aver trascorso l’estate a New York con la nonna, il suo crescente interesse per la sua mamma fa sentire George (Jeremy Sisto) minacciato. Nel tentativo di sentirsi più collegata al lato musicale di sua madre, Tessa prende in mano la chitarra e si iscrive al gruppo delle Foglie d’autunno. Nel frattempo, Noah decide di chiedere a Carmen di tornare a lavorare per lui.