Yuma e Numero 96 continuano il duello ea causa degli attacchi dei 3 mostri del Caos del Numero 96, i punti ferita di Yuma scendono istantaneamente da 4000 a 500. Inoltre, l'effetto di Numero C92: Drago del Chaos Heart-Earth, il Numero 96 diventa sempre più potente perché recupera tutti i punti vita che Yuma ha perso, facendoli aumentare a 7500! Essendo Yuma alla fine delle sue forze in seguito agli attacchi precedenti, Astral decide di prendere il sopravvento e riporta Numero 39: Utopia, quindi Yuma e Astral si fondono per formare ZEXAL, quindi fa evolvere "lNumero 39: Utopia chiamando il Numero C39: Raggio Utopia ed equipaggia le due armi di Zexal ZW - Armatura Sleipnir e ZW - Colo Asura per aumentare l'attacco di Raggio Utopia a 6000 e attaccare tutti i mostri nel numero 96 e riduce i suoi punti vita a 0.