Ulisse ha deciso un'alleanza con i Feaci, che dovrà essere sancita dal matrimonio di Telemaco con Nausicaa, ma il giovane principe è innamorato di Clea e fa residenza all'idea. L'arrivo di Nausicaa ad Itaca scatena nuovi contrasti nella famiglia di Ulisse, che precipita sempre più nella follia... Intanto Menelao torna ad Itaca deciso a impadronirsi dell'isola. Telemaco organizza la resistenza ma solo la rinnovata alleanza tra lui e suo padre potrà salvare il popolo di Itaca...