I sei super criminali (che si definiscono i Sinistri Sei) non riescono a credere ai loro occhi quando Spider-Man entra nella loro trappola nel magazzino. Spider-Man tenta di combattere i sei, ma viene catturato, legato a una sedia e smascherato dall'Insidioso Sei, ma riesce a convincerli che è una truffa. Allo stesso tempo, il Dr. Conners rivela che Spider-Man ha iniziato a mutare ulteriormente, che è la causa dei suoi poteri che svaniscono brevemente.