ფილმის მოქმედება ვითარდება 1930-იან წლებში, პოლონეთის სასაზღვრო ქალაქში ებრაელთა პოგრომამდე ცოტა ხნით ადრე, რომელიც ერთგვარ ემიგრაციის ზონად იქცა. ორი მოზარდი - ივანე და აბრამი - გაურბიან უფროსების კარნახს დიდ ცხოვრებაში. აბრამის და რახილი და მისი საქმრო, მიწისქვეშა კომუნისტი აარონი, გაგზავნილია გაქცეულთა მოსაძებნად, ვისთვისაც ეს დავალება მხოლოდ ბედნიერი დღეების ერთად გატარების შესაძლებლობაა...