료마는 가게를 종업원들에게 맡길 수 있게 되면서 세르쥬의 방수천 추가 제작 의뢰를 받아들인다. 갑옷이나 약재료로 비싼 가격에 판매되는 마수 그렐 프로그가 이제 곧 대량 발생해서 방수복을 판매할 절호의 기회라고 한다. 방수천을 만들던 료마와 슬라임들은 아름다운 울음소리를 지닌 마수 리무르 버드와 종마 계약을 하기 위해 바이올린 연습을 하는 엘리아리아의 연주에 반한다. 분열하거나, 진화하거나, 신종과 계약하는 료마와 슬라임의 평화로운 나날이 지나가고 있었는데.