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궁극의 파괴 마법인 《존재소멸의 말》도 빼앗기고, 동료들도 쓰러져 절망에 빠진 윌에게 발라키아카는 이제 자신의 종이 되라고 말한다. 그 제안을 단호히 거부한 윌은 홀로 발라키아카와 싸움을 계속한다. 하지만 힘의 격차는 좀처럼 좁혀지지 않고, 마침내 사랑하는 무구인 '페일문'까지 부러지고 마는데...
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