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주기적으로 발작을 일으키며 환각을 보는 남자. 그럴 때마다 자신도 모르는 총상 자국이 터져 큰 출혈을 일으킨다. 우연히 만난 블랙 잭과 피노코에게 사정을 털어놓은 그는, 자신의 병을 고치는 대신 어릴 적 그를 완벽하게 수술한 의사를 함께 찾아보기로 한다. 그렇게 향하는 곳은 환각 속 여자가 노래로 부르던 선메리다 마을. 처음 와본 마을임에도 정확한 기억을 가진 남자는 밀어닥치는 진실에 오열하고 만다.
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