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영호충은 매장을 돌아다니다가 임아행과 향문천을 만난다. 임아행은 매장에 온 마교 장로 포대초를 포섭하고 상삼낭과 강남사우를 처참하게 죽게 한다. 이 광경을 지켜본 영호충은 반감을 느끼고 혼자 떠난다. 복건으로 가던 화산파 장문 악불군은 사도 무리가 소림사를 공격하려고 하니 도와달라는 방증 스님의 서신을 받고 소림사로 간다. 숭산파 장문 좌냉선은 기북 삼웅을 몰래 소림사로 보낸다. 형산파 장문 막대 선생은 술에 취해 영호충을 꾸짖는데...
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