나루토를 찾지 못 한 앙코와 시노는 일단 숙소로 가고 오로치마루는 자신을 위해 실험중이라는 아마치라는 사내를 만난다. 한편 바다의 나라측은 현금수송선의 출발이 내일로 앞당겨졌다고 얘기한다. 나루토는 이사리비가 구해준 것을 알고 살갑게 대하지만 이사리비는 냉담하고 동네 아이들의 장난에서 구해줘도 차갑기만 하다. 한편 나루토를 찾아 다니던 이노와 시노는 마을 주민들로부터 귀계섬과 귀신놀음이 상관있다는 얘기를 듣고 이사리비의 집으로 향한다. 어디론가 향하는 이사리비의 뒤를 쫓던 앙코와 이노 시노는 이상한 몸으로 변한 이사리비를 해마로 간주하고 생포한다. 앙코는 이사리비를 보고 10년 전 오로치마루가 지워버린 자신의 기억 속에서 오로치마루의 실험을 기억해낸다. 한편 달려온 나루토는 이노가 잡은 해마가 이사리비란 것을 눈치채지만 요로이가 나타나 이사리비를 데리고 사라진다.