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여행 중이던 우시오와 토라는 우연히 여년 묵은 요괴, 카마이타치를 만나고, 그들의 청으로 깊은 산속까지 따라가게 된다. 그곳에서 카마이타치의 첫째, 라이신은 야수의 창 사용자인 우시오에게 자신들의 형제인 쥬로를 죽여달라 부탁한다. 우시오는 단칼에 거절하지만, 쥬로가 살던 곳에서 쫓겨난 것에 대한 복수심으로 인간 살육을 예고하자, 그의 폭주를 막기로 한다.
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