미카즈키장의 동료들을 찾기 위해 혼자서 출발한 이로하였지만 쿠로에가 이로하를 따라온다. 쿠로에는 이로하에 대해서 생각하게 되었다. 한편, 펠리시아와 사나는 마기우스에서 검은 날개로서 일하고 있었다. '마녀가 되지 않는 방법을 알 때까지는 돌아가지 않아'라고 말하는 펠리시아. 소문에 붙잡힌 사람들을 관리하면서 사나는 마기우스의 활동에 의문을 품게 된다. 한편, 하얀 날개로서 활동하는 미후유는 뜻밖의 인물과 재회하게 되어 당황스러워한다. 각자의 생각이 뒤섞이는 와중에 토우카는 모든 마법소녀를 구원할 작전의 상세 내용을 발표한다. 그 작전의 내용은.