Zahra, een jonge danslerares, bereidt de eindejaarsshow op haar conservatorium voor. Ze wordt zeer gewaardeerd en beschermd door de directrice, mevrouw Serfaty, een Marokkaanse Jood die door iedereen wordt gewaardeerd. Zahra, die in alles lijkt te slagen, verbergt een vreselijk geheim. Ghazi, een misvormde eenogige man, is geobsedeerd door Zahra, kijkt dag en nacht naar haar en bespioneert haar.