Een krachtige en dodelijke drug, het Zwarte Teer genaamd, beheerst al snel het dagelijkse doen en laten van de bevolking in de toeristische omgeving van de Niagarawatervallen. Cal Hackett, hoofd van de speciale brigade voor drugsbestrijding, keert terug naar zijn vroegere woonplaats om te proberen deze hele operatie te stoppen en de organisatie die er achter zit te ontmaskeren. Tot zijn grote verbazing ontdekt hij dat zowel een aantal van zijn oude vrienden als vijanden min of meer betrokken zijn bij een grote smokkelbende, die niet gediend is van nieuwsgierige drugsspecialisten.