Irving reist naar Andalusië, gepassioneerd door het idee om het Alhambra te bezoeken, daar ontmoet Dalgoruki een Russische vriend die zijn reisgenoot wordt. Alles wordt ingewikkeld als ze Carmen per ongeluk ontmoeten. Het meisje is de laatste afstammeling van Boabdil, een Moorse koning. Ze vertelt over een belangrijke profetie die de kwaadaardige Ali zal verslaan, die de koning Boabdil verraadde om de heerschappij over het land te bereiken. Maar de enige manier om de macht te krijgen, is door de laatste afstammeling van Boabdil te laten sterven.