1942, Nanjing (Nanking). Na een reeks moordaanslagen op door Japan gecontroleerde overheidsfunctionarissen, verzamelt de Japanse hoofdspion een groep verdachten in de residentie van de burgemeester van Londen voor ondervraging. Er ontstaat een spannend kat-en-muisspel. Een Chinees probeert een cruciale boodschap over te brengen, terwijl hij zijn eigen identiteit beschermt.