De moslimprins Ali en de Georgische aristocrate Nino zijn opgegroeid in de Russische provincie Azerbeidzjan. Hun tragische liefdesverhaal ziet het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en de strijd van de wereld om Baku's olie. Uiteindelijk moeten ze ervoor kiezen om te vechten voor de onafhankelijkheid van hun land of voor elkaar.